智通财经APP获悉，中指研究院发文称，5月，300城住宅用地推出、成交同比继续下降。住宅用地成交规划建筑面积1943万㎡，同比下降27.1%；出让金966亿元，同比下降7.6%，降幅较上月明显收窄；受核心城市优质地块带动，平均溢价率升至9.5%。

从省份及各线城市来看，5月各省(市、区)住宅用地成交端延续缩量态势，江苏、浙江、广东、上海出让金规模均超百亿元。一线城市表现最为亮眼，在优质地块集中入市及房企补库存意愿增强带动下，成交面积和土地出让金同比分别增长57.7%、33.0%，上海单月出让金达110亿元；

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二线城市成交面积和出让金同比分别下降41.9%、16.5%，杭州、成都等核心城市优质地块竞拍热度不减，但多数城市受制于新房库存高企、去化承压，土拍情绪整体平淡；

三四线城市成交面积和出让金同比分别下降23.8%、18.5%，市场持续低温运行。累计来看，1-5月一线城市成交面积同比由负转正，但各线城市出让金同比仍均下降，上海、北京、广州宅地出让金规模居前三位，其中上海达395亿元。

300城整体房地产土地供求变化

图：2024年-2026年5月中指300城住宅用地推出与成交走势

图：2024年-2026年5月中指300城住宅用地出让金走势

图：2024年-2026年5月中指300城住宅用地成交楼面均价及溢价率走势

表：2026年5月全国各省(市、区)住宅用地推出、成交情况

表：2026年5月各梯队城市住宅用地土地供求价及变化

表：2026年1-5月各线城市住宅用地推出与成交相关指标同比变化

图：2020年以来不同城市住宅用地出让金占全国的比重(全市)

表：2026年5月及1-5月重点城市住宅用地成交情况

5月，上海、杭州、北京优质地块房企参拍积极，宅地出让金领衔，其中上海出让金规模超百亿元。土拍市场延续“点状高热”的分化特征，上海、杭州平均溢价率分别为34%和28%，而南京、沈阳、郑州普遍低溢价或底价成交，市场冷热不均态势明显。

累计来看，城市集中度方面，根据中指数据，2026年1-5月，全国TOP20城市宅地出让金占全国比重为61%，较1-4月提升1个百分点，较2025年全年提升9个百分点。全国住宅用地出让金TOP20多为核心一二线城市，其中1-5月上海住宅用地出让金为395亿元，居全国首位；北京出让金300亿元，居全国第二位；广州、杭州出让金均在200亿元以上，居三、四位。